Rendere il processo di pianificazione più dinamico e flessibile

I limiti degli approcci tradizionali alla pianificazione

Uno studio condotto da Deloitte nel 2020 ha rivelato che il 60% delle aziende ritiene il proprio processo di pianificazione statico, basato su presupposti spesso obsoleti

Il processo di pianificazione è un esercizio annuale che non consente un approccio
dinamico ai rapidi cambiamenti del mercato. Gli obiettivi e le risorse vengono definiti all’inizio dell’anno con scarse possibilità di revisione. Questo approccio pecca di flessibilità e non consente alle imprese di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato economico. Secondo uno studio realizzato da KPMG nel 2021, solo il 14% delle aziende ha ritenuto il proprio processo di pianificazione in grado di reagire rapidamente ad un contesto economico fluttuante.

Inoltre, la pianificazione è spesso prerogativa dei team finance, con un coinvolgimento limitato da parte dei team operation. Questo scenario sviluppa un divario tra il forecast e l’effettivo contesto economico, mettendo a rischio la rilevanza del processo e l’adesione ad obiettivi ben stabiliti. Uno studio condotto da Accenture nel 2022 ha rilevato che nel 67% delle imprese, i team operation non sono sufficientemente coinvolti nel processo di pianificazione dinamica.

Verso strategie di pianificazione dinamica e collaborativa

Per affrontare queste sfide, è necessario attuare nuove strategie di pianificazione dinamica e collaborativa, tra cui:

Rolling Forecast

Piuttosto che una previsione annuale statica, il rolling forecast è un processo che si
sviluppa nell’arco di 12-18 mesi ed è costantemente aggiornato. Ciò consente di adeguare
le previsioni in base all’evoluzione del mercato economico e alle performance aziendali. Secondo uno studio realizzato da PWC nel 2021, il 54% delle aziende ha adottato o prevede di adottare il rolling forecast entro 2 anni.

Scenario Planning

Questa strategia garantisce lo sviluppo di scenari basati su varie ipotesi (crescita del mercato, evoluzione dei costi, ecc.). Questo approccio promuove la dinamicità e un processo decisionale informato, grazie alla previsione diversi scenari. Uno studio condotto da Gartner nel 2020 ha dimostrato che il 70% delle aziende trova lo scenario planning molto utile per affrontare i periodi di incertezza.

Collaborative Planning

L’obiettivo è coinvolgere il team operation, instaurando così un dialogo costante con il team finance. Gli scambi sono facilitati da strumenti digitali che consentono la condivisione di informazioni in tempo reale.

Secondo uno studio realizzato da BPM Partners nel 2022, il 79% delle aziende considera il Collaborative Planning un fattore di successo fondamentale per una pianificazione finanziaria dinamica.

I vantaggi di una pianificazione dinamica per le imprese del mid-market

L’adozione di nuove strategie per una pianificazione dinamica offre molti vantaggi alle imprese del mid-market:

• maggiore reattività ai cambiamenti del mercato, grazie a forecast costantemente aggiornati
• allocazione delle risorse più pertinente, basata su dati affidabili e un forecast costantemente aggiornato
• maggiore condivisione degli obiettivi da parte dei utenti coinvolti nel processo di pianificazione
• performance management più efficiente, grazie all’adozione di adeguati indicatori monitorati in tempo reale.

Feedback e Best Practice

Numerose imprese del mid-market hanno adottato con grande successo le nuove strategie di pianificazione dinamica. I feedback dimostrano che il rolling forecast e lo scenario planning sviluppano processi di pianificazione maggiormente dinamici e flessibili. Di conseguenza, le imprese registrano una riduzione significativa dei tempi di pianificazione e la possibilità di aggiornare costantemente il forecast rispetto al passato.

Allo stesso modo, l’implementazione del collaborative planning migliora significativamente la collaborazione tra i team finance e i team operation. Le aziende che adottatto questa nuova strategia di pianificazione confermano lo sviluppo di una visione condivisa degli obiettivi di crescita e dei piani d’azione, facilitando notevolmente la gestione delle performance.

Ecco alcune best practice per una pianificazione dinamica di successo:

• l’importanza di una forte sponsorship del top management per guidare il cambiamento.
• il bisogno di supportare i team attraverso il training e il change management.
• la necessità di adottare soluzioni digitali, come quelle proposte da Talentia Software, per automatizzare i processi di pianificazione e garantire la collaborazione fra i dipartimenti.

Grazie alle nuove strategie di pianificazione dinamiche e collaborative, le imprese del mid-market possono gestire in maniera efficiente le proprie performance, cogliendo così nuove opportunità di crescita e maggiore competitività in un mercato in costante evoluzione. Le ricerche lo dimostrano: secondo uno studio realizzato da BPM Partners nel 2021, le aziende che hanno rivoluzionato il proprio processo di pianificazione hanno registrato una crescita media del revenue pari al 15%.

Le soluzioni Talentia CPM consentono di attuare queste nuove strategie. L’automazione dei processi, la condivisione facilitata delle informazioni e le funzioni di simulazione, aiutano le imprese del mid-market ad acquisire agilità e realizzare performance di successo.